隔夜美元指数涨势凌厉,本周仍将面临两大考验

受美债收益率攀升,以及数据显示制造业活动攀升至近三年最强水准提振,周一美元指数涨势凌厉,单日表现创下四个月来最佳,为第三季度交易开了一个好头。美国金融市场周二将因独立日假期而休市,而在此之后,美元将迎来本周真正的考验:美联储会议纪要以及非农报告。


美国供应管理协会(ISM)周一(7月3日)发布报告称,上月制造业活动指数升至57.8,为2014年8月来最高,预估为55.3,生产分类指数加速,就业分类指数攀升至2011年以来第二高水平。此外,路透数据显示,强劲的制造业报告带动美国指标10年期国债收益率升至2.353%,为近七周最高。


周一纽约尾盘,ICE美元指数上涨0.62%,报96.22,为3月1日来最大单日升幅。美元/日元在美国制造业数据公布后升至6周高位113.47。因海外央行暗示,正考虑是否将因应经济改善迹象而开始缩减货币刺激措施,ICE美元指数在第二季度下挫4.71%,为2010年第三季度以来最糟糕的单季表现。


彭博美元指数在美国独立日假期之前清淡和缩短的交易日中上涨约0.5%,创下6月15日以来最大涨幅。美元兑所有G10对手货币均走强,其中兑日元涨幅最大,一度接近1%。


法国农业信贷银行外汇研究团队周一撰文称,在最新的汇市波动中,美元已经沦为最大的“牺牲品”之一,部分因对一些投资者而言,主要国家央行货币刺激政策的协同取消意味着政策背离交易的终结。与此同时,美国政府的政治僵局仍挥之不去,且美国通胀和经济增长数据令人失望,加剧了美元的阻力。


报告指出:“后市方面,我们依然相信,不久之后美国数据将变得更加积极,并最终将证明美联储的建设性观点是正确的。我们仍认为,美元当前水平为吸引新的多头提供了诱人的风险回报,特别是在利率预期有上升空间的情况下。”


近期一系列疲弱的美国经济数据,令投资者质疑美联储是否能够在今年再次加息。此外,全球其它一些央行突然转向鹰派,这对于美元走势而言可谓“雪上加霜”。投资者提高对欧洲央行、英国央行和加拿大央行收紧货币政策的预期,这削弱了美元的吸引力。周五非农报告更加重要,这对于美元走势而言将是一个关键的考验。技术图表早已显现美元遭到超卖的信号,但要让美元多头重新回归,需要基本面的“催化剂”因素。

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