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全球央行正陆续进入加息轨道,美联储加息成为黄金头顶的达摩克利斯之剑,那么,非美央行加息又将如何影响黄金市场?这里有一份最全的解析干货。

本周各国央行议息时间表

04-02

11:30
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04-24

23:00
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04-10

20:30
· · · ·

03-15

11:00

澳联储决议

加拿大央行决议

欧洲央行决议

日本央行决议

欧洲央行决议

上月决议回顾

欧洲央行:政策利率仍将维持低位,直至QE计划结束“很久之后”;QE将持续到通胀路径出现可持续的调整;预计关键利率将在较长的时间内维持现有水平,并超过净资产购买计划的时间;从1月份起每月购债规模为300亿欧元,持续至今年9月;如有需要将延长购债。

本月决议前瞻

预计欧洲央行周四将发出一个相对不变的信息,政策声明可能保持不变,预期不会宣布新的定向长期再融资操作(TLTROs),围绕经济增长的风险可能仍倾向于下行。预计央行管理委员会将维持利率的前瞻性指引不变,直到“至少到2019年夏季”,或更长时间,以确保通胀趋同于目标水平,在这次会议上不太可能对前瞻性指导作出正式改变。

欧洲央行行长

德拉基
欧洲央行行长德拉基在欧洲议会发表讲话称,欧洲央行的信誉依赖于其独立性,近期经济发展弱于预期,仍需要相当规模的刺激。不确定性,尤其是与全球因素相关的不确定性仍突出。利率指引、QE资产提供了必要支持,经济复苏的主要动力是国内经济。

欧银决议金市影响

欧洲央行降息,或推出宽松措施,欧元会快速下跌,推升美元指数上扬,黄金承压。但随后黄金可能会受到市场宽松环境的影响,以及发挥抗通胀的作用受到追捧转而走高; 若欧洲央行无作为,欧元会带动黄金价格温和反弹; 欧洲央行加息,或减少宽松措施,欧元会迅速上涨,美指承压,黄金受提振。同时,市场对德拉基讲话高度关注,其言论的鹰派和鸽派倾向也将强化或弱化利率决议结果对黄金的影响。

日本央行决议

上月决议回顾

本次日本央行利率决议维持利率在负0.1%不变,也保持了QQE年度新增规模在80万亿日元不变,至于收益率曲线控制目标也保持在0%附近不变。通胀方面,日本央行全面下调了未来3个财年的CPI预期。但是日本央行也考虑了在今年晚些时候政府上调消费税的预期,并认为中长期通胀预期基本未变。

本月决议前瞻

日本央行2019年首次利率决议将在周三(1月23日)日内发布,分析人士认为,考虑到近期国际贸易环境与日本国内经济形势严峻,日本央行料继续采取口头放鸽的措施来给市场鼓劲。黑田有相当大机率会暗示需要另辟蹊径在既有宽松手段已经耗竭的背景下采取新的非常规宽松措施。

日本央行行长

黑田东彦
日本央行行长黑田东彦表示,将检测下行风险是否会影响价格增长势头,必须关注海外风险对价格趋势的影响,将密切关注市场走势对物价和经济的影响,预计经济放缓比预期来得更快。股市、汇市都在企稳,经济基本面没有发生发的变化,继续保持目前的宽松政策是合适的。

日银决议金市影响

日本央行决议若释放鸽派信号,则日元将承压,利好美元,打压黄金。反之,若日本央行偏向鹰派,将提振日元强势反弹,利空美元,利好黄金。但若日本央行开启加息通道,将持续提升日元避险魅力,弱化黄金在避险市场的竞争力。

澳联储利率决议

上月决议回顾

澳洲联储委员会注意到,很难评估中国经济的潜在增长情况,稳定的政策允许央行成为稳定和信心之源。澳元贸易加权汇率仍然处于近几年的区间之内;领先指标显示就业增速将在未来几个季度录得平均水平以上;银行业已经放缓对家庭投资和小型企业的借贷,近期内调整政策的必要性不大。

本月决议前瞻

预计澳洲联储将按兵不动,预计政策声明的措辞可能会发生改变,声明乐观程度或稍稍降低。目前澳大利亚经济面临的负面因素包括,薪资成本指数弱于预期、12月零售销售表现相当疲弱以及与楼市相关的信贷增长持续大幅放缓。

澳联储主席

洛维
表示,经济正在改善。他表示,“如果我们继续当前的改善路径,下一次官方现金利率的调整将是向上,而不是向下”。房价并没有总是上涨,与利率类似,它们也有上有下。他指出当前悉尼和墨尔本房价下跌。他建议,“尽管我预期随着我们收入的增长,未来房价将上涨,但这并不保证明天你房子的价值会高于今天。因此,要相应地进行规划”。

澳联储决议金市影响

澳联储决议对黄金市场的直接影响有限,但澳联储和美联储政策差异化可能刺激澳元汇率波动,从 而影响澳洲国内黄金生产商的黄金产量。此外,澳元作为商品货币之一,和黄金存在一定的正相关关系。

加拿大央行利率决议

上月决议回顾

加拿大央行维持政策利率在1.25%不变,这符合此前市场的一致预期。通胀接近2%,预计2018年将“温和上升”。住房市场和出口活动疲软,使得第一季度GDP增速低于央行预期。加拿大央行利率决议声明重申:未来会在利率行动上保持谨慎。

本月决议前瞻

波洛兹在会上指出,加拿大在过去12个月取得了相当可观的经济增长,预计经济还会有更大的增长空间,因此利率可能需要维持在中性区间以下,直至各种经济影响因素 。

加拿大央行

波洛兹
加拿大央行行长波洛兹对于未来任何收紧货币政策的决定可能都会变得更加谨慎。虽然加拿大央行几个月以来一直在强调北美自由贸易协定的风险,但最新的措辞暗示,这些担忧已经有了变化。 周三的声明没有提到北美自由贸易协定。

加拿大利率决议金市影响

加元和黄金的关系通过美元起作用。由于美国和加拿大经济高度相关,美元和加元存在很大的正相关性,但美元和黄金则因为国际计价而呈现负相关关系。但当前情况较为特殊,由于特朗普政府有意退出NAFTA,加元和美元的正相关性弱化,加拿大央行决议对黄金的作用也非常有限。

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