【黄金周评】美一季度GDP亮丽,黄金反弹空间加大

上周现货黄金开盘1276.23美元/盎司,最高1288.53美元/盎司,最低1266.13美元/盎司,收盘1286.35美元/盎司,全周上涨约11美金,涨幅0.8%。刚刚过去的一周,美国新屋销售、耐用品订单和一季度GDP等数据依然表现非常靓丽,而非美经济的数据表现普遍较差,欧元区4月份景气指数连续8个月录得下跌,加拿大和日本最新的利率决议均下调了经济增长目标,这些因素帮助美元指数突破前高上行至98上方,且美国三大股指周线也集体收阳,现货黄金呈现探底回升的走势,尤其是周五的V型反转,使得本周前半周金价反弹看高一线。


美国经济数据表现强劲,一季度通胀增长放缓


周二公布的数据显示,受房屋抵押贷款利率和房价下滑提振,美国3月新屋销售增长4.5%,经季节因素调整后折合成年率为69.2万户,为2017年11月以来的最高水平。新屋销售连续第三个月出现增长,表明楼市正在部分复苏。


美国3月耐用品订单月率为2.7%,高于前值-1.6%和预期0.8%;资本耐用品订单增速创8个月以来高位。美国至4月20日当周初请失业金人数为23万人,高于前值19.2万人和预期20万人,较上月增长3.7万人,当周失业金申请人数创十九个月以来最大增幅。但这并未改变对劳动力市场趋紧的看法。


周五公布美国一季度实际GDP年化季环比初值为3.2%,创2018年三季度以来新高,高于此前预期值2.3%,同时也较前值2.2%大幅回升。有分析称美国第一季度GDP增长超出市场预期,库存和贸易的大推动抵消了消费者支出的放缓。数据公布后,美元短线拉升但随后下跌,黄金则短线下跌后强势反弹。


与此同时,美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值为1.3%,较预期的1.4%小幅下滑,而前值为1.8%。数据发布后,库德洛曾表示,美联储应该立刻降息50个基点。


加拿大、日本下调经济增长,美干预原油市场施压伊朗

周三,加拿大央行公布了4月利率政策决议,维持基准利率在1.75%不变,符合市场预期。不过令人颇为意外的是,加拿大央行大幅下调2019年GDP预期,下修了对中性利率区间的预测,并放弃了“温和的加息倾向”。整体来说,原油价格波动、贸易关系紧张和住房市场疲软,拖累了加拿大央行对前景的预估,央行将中性利率区间从2.5%-3.5%集体下调25个基点,至新的区间2.25%-3.25%。

周四在最新的利率会议上,日本央行一如各界普遍预期将短期利率目标维持在负0.1%不变,并维持10年期公债收益率目标在近零水准不变。央行还重申将继续购买公债和上市交易基金(ETF)等资产。与此同时,日本央行改变了有关经济评估的措辞,认为物价前景风险偏向下行,经济前景风险偏向下行,此前称经济温和扩张。另外,日本央行下调了对商业信心的预期。

周一,美国白宫表示,美国将不再向目前正在进口伊朗石油的国家或地区发放制裁豁免此举代表美国将进一步向伊朗施压,以增加对伊朗的经济压力。伊朗外长扎里夫表示,伊朗相信能避免美国的制裁,伊朗不希望与美国对峙,但已准备好防卫。周五美国总统特朗普再度发声,要求石油输出国组织(OPEC)推高产量从而降低汽油价格。

技术分析


金盛贵金属 黄金周线图

黄金周线图

周线图,行情先抑后扬,价格创新低反弹收阳,盘中低点正好位于1160—1366波段的38.2%,阳线的收盘价位于阴线一半以上,这有利于多头的进一步反扑。最近的4月4日形成低点反弹时间是两周,如果行情延续下行,则时间应该小于两周,即本周会再次形成反弹高点后下行,如反弹时间延长,则行情后市走向有较大不确定性。均线系统拐头向下,价格在其下方运行,MACD指标运行到零轴上方现死叉,做空的动能在加强。周线依然是回调阶段,操作上建议高抛为主,低吸为辅。


金盛贵金属 黄金日线图

黄金日线图


日线图,前两个交易日,价格破位区间下行,后半周行情震荡走高,尤其是周五中阳线,使得价格跳出前四日的盘整区间,这样短期反弹的高度看高一线。目前价格反弹到最近一个波段下行的50%压力位,且是日线收敛结构下轨,前半周行情偏向延续走高,真正的阻力位或在前一个波段的61.8%的1295一带。因为自1366开始展开的下行走势,每次波段的反弹均是承压于前一个波段的61.8%。故前半周重点关注这一带的得失。均线系统逐渐走平, MACD指标在零轴下方有金叉迹象,操作上前半周低吸,后半周高空。


本周重要经济数据和事件


周一(4月29日)
17:00 欧元区4月经济景气指数
工业景气指数
消费者信心指数终值
20:30 美国3月个人收入
个人消费支出
3月核心PCE物价指数

周二(4月30日)
09:00 中国4月官方制造业PMI
13:30 法国第一季度GDP初值
14:00 德国5月Gfk消费者信心指数
17:00 欧元区3月失业率、第一季度GDP初值
20:00 德国4月CPI初值
22:00 美国3月成屋签约销售指数
4月谘商会消费者信心指数

周三(5月1日)
16:30 英国4月Markit/CIPS制造业PMI
20:15 美国4月ADP就业人数
20:15 美国3月ADP就业人数
22:00 美国3月营建支出、4月ISM制造业PMI
中国、韩国及欧洲多国因劳动节休市

周四(5月2日)
02:00 美联储公布利率决议及政策声明
02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
09:45 中国4月财新制造业PMI
15:55-16:00 德国4月制造业PMI
欧元区4月制造业PMI
19:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告
19:30 英国央行行长卡尼召开新闻发布会
19:30 美国4月挑战者企业裁员人数
20:30 美国上周季调后初请失业金人数
22:00 美国3月耐用品订单终值

周五(5月3日)
17:00 欧元区3月PPI、CPI
20:30 美国4月季调后非农就业人口、美国4月失业率
22:15 芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

23:30 美联储副主席克拉里达将发表讲话


注:入市有风险,投资需谨慎,以上建议仅供参考,不作为投资唯一依据。


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