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【黄金周评】薪资增长放缓,金价筑底明显

上周现货黄金开盘1285.87美元/盎司,最高1287.05美元/盎司,最低1266.14美元/盎司,收盘1279.03美元/盎司,全周下跌约7美金,跌幅0.56%。


五一黄金周市场迎来众多消息。欧元区4月通胀和首季GDP季率初值超出预期、英国4月制造业PMI符合预期,美国就业市场数据大好,但通胀和薪资疲软,数据表明二季度全球经济出现回暖现象。同时美国、英国最新利率决议偏鹰派。周内美指破位98之后震荡走低,尤其周五薪资数据再次佐证了美国通胀放缓,使得美指回吐了之前的大部分涨幅,周线收阴。黄金先跌后涨,金价周内一度失守1280、1270两大关口,周五强势上攻一举收复周内大部分失地。1266一带两次确认支撑有效,双底迹象明显,本周行情先看反弹。


4月非农薪资增速是短板  鲍威尔淡化降息预期


美国4月非农就业人口大幅增加26.3万,预期增加19.0万人,前值增加19.6万人。美国劳工部还将3月非农就业人数修正为增加18.9万人。美国4月份失业率大跌至3.6%,预期为3.8%,创下1969年12月以来新低。美国4月平均每小时薪资年率增长3.2%,预期增长3.3%。数据出炉之后,美元快速走高,一度触及98.12,现货黄金则短线下跌。随后市场走势很快逆转,美元由涨转跌,金银则小幅回升。


就业报告出炉后,美国国家经济顾问库德洛发布讲话称,美国就业人数显示出爆发性增长。他认为美联储应考虑降息,因为低通胀可能表明需要降息。同时,美国副总统彭斯也讲话称,由于美国经济持续增长,美联储应该考虑降低基准利率。


受薪资数据以及官员们最新讲话的影响,美元指数在短线刷新日低至97.48,现货黄金大幅反攻,反弹幅度达到14美元。

周三,FOMC一致通过将基准联邦基金利率目标区间维持在2.25%-2.5%不变。FOMC在会议声明中说道:“将在决定未来怎样调整联邦基金利率目标区间可能是适当之举时保持耐心。”这一表态与上次会议的措辞一致,下调超额存款准备金率5个基点至2.35%。


不过美联储主席鲍威尔之后新闻发布会的内容却意外“偏鹰”,鲍威尔指出,一季度核心通胀走软与美联储加息没有关联;美国通胀水平可能受到了暂时性因素,美联储政策立场目前是合适的,没有收紧或放松货币政策的倾向。这淡化了对美联储降息的猜测。

一季度央行加大黄金储备,英国利率决议不变


世界黄金协会(WGC)周四表示,全球央行为了将储备多元化,在1-3月期间总计买进145.5吨黄金,较上年同期增加逾68%。2018年全球央行采购了651.5吨黄金,创下1967年来最高购买量。WGC表示,投资者受到政治和经济不确定性以及升息速度放缓前景的鼓舞,买进黄金支持的上市交易基金(ETF),持仓增加40.3吨,较上年同期增加49%。WGC还说,全球第一季黄金消费量为1053.3吨,高于上年同期的984.2吨。珠宝首饰的黄金消费量同比增长1%至530.3吨,印度需求增长5%至125.4吨——创2015年以来的第一季度最大增幅。

周四,英国央行维持利率0.75%不变,上调未来三年GDP增速预期,下调未来两年通胀预期,同时重申脱欧不确定性带给英国央行决议的影响。但英国央行仍对经济增长抱有良好憧憬。如果经济增长符合政策制定者的预期,且通胀回到目标水平,需要不止一次加息,加息的幅度仍将是逐渐而有限的,预期未来几年的利率升幅将超过当前预估。
 

技术分析


金盛贵金属 黄金周线图

黄金周线图

周线图,上周价格高低点均在前一周里面,即行情走势陷入盘整。价格再次回踩1266出现反弹,周线收下影线的阴线。1160—1346波段上涨的38.2%再次确认有支撑,两次回踩均出现长下影线,行情短期偏向上反弹。时间周期来看,行情未出现加速下行,短期延续向下深度调整的思路要修正。均线系统拐头向下,价格在其下方运行,MACD指标运行到零轴上方现死叉,做空的动能在加强。本周先看上行,操作上建议低吸为主,高抛为辅。


金盛贵金属 黄金日线图

黄金日线图


日线图,前半周行情承压于收敛结构下轨走低,周四回踩前低未破,周五非农数据公布后,行情快速拉升,K线出现阳包阴的看涨结构,1266一带可能形成双底形态。上周五形成的中阳线将刺激多头继续向上反扑。故本周前半周先关注价格反弹至双底颈线一带的表现情况。能突破颈线,则反弹空间加大,下一个压力位在图示收敛结构上轨。均线系统逐渐走平, MACD指标在零轴下方有金叉迹象,操作上前半周低吸,后半周关注压力位出现反转信号,尝试博弈空单。
 

本周重要经济数据和事件


周一  (05月06日)
09:45 中国4月财新服务业PMI
16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数
17:00 欧元区3月零售销售月率
21:30 费城联储主席哈克就经济前景发表讲话
英国、日本休市

周二 (05月07日)
07:50 日本央行公布会议纪要
09:30 澳大利亚3月季调后零售销售月率
12:30 澳洲联储利率决议
15:30 英国4月Halifax季调后房价指数月率
23:35 美联储理事夸尔斯参与关于金融监管的讨论

周三  (05月08日)
10:00 中国4月贸易帐
14:00 德国3月季调后工业产出月率
20:30 美联储理事布雷纳德发表讲话

周四  (05月09日)
09:30 中国4月工业品出厂价格指数年率
4月居民消费品价格指数年率
20:30 美国4月生产者物价指数年率
美国3月贸易帐
美国上周季调后初请失业金人数
20:30 美联储主席鲍威尔在美联储举行的社区发展研究会议上致开幕词

周五  (05月10日)
16:30 英国3月工业产出年率
第一季度GDP年/季率终值
3月商品贸易帐
20:30 美国4月未季调(核心)消费者物价指数年率
21:08 亚特兰大联储主席博斯蒂克就美国经济前景发表讲话
22:00 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
22:30 欧洲央行执委科尔发表讲话

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