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【黄金周评】多重消息利好黄金,金价剑指新高

上周现货黄金开盘1419.48美元/盎司,最高1448.93美元/盎司,最低1400.38美元/盎司,收盘1442.36美元/盎司,全周上涨约24美金,涨幅超1.6%。

刚刚过去的一周,市场迎来多重重磅消息,首先美国利率决议,美联储十年以来首次降息,但鲍威尔释放鹰派信号;其次中美贸易谈判过后,特朗普威胁要对中国价值3000亿美元的商品加征关税;周五非农数据压轴出场,期间还有英国利率决议,日韩贸易关系恶化等,全球金融市场因此巨震,全球股市暴跌,多国美债收益率再创新低,避险情绪升温,黄金重回1440上方。随着全球贸易形势进一步恶化,美联储9月再次降息的可能性大增,黄金后市依然看涨。

美国宣布降息但鸽派不足,特朗普不满中美谈判进展

8月1日凌晨2时,美联储宣布降息25个基点,而美联储以8:2的投票比例通过本次利率决定,乔治和罗森格伦希望维持利率不变。且宣布将于8月份完成缩减资产负债表的计划,比之前计划的完成时间提前两个月。
在美联储决议之后,美联储主席鲍威尔表示,美联储绝不会因为政治因素或为了证明其独立性而调整利率。目前的降息决定不意味着漫长的降息周期的开始。不过,随后鲍威尔解释称,他并不是说这只是一次降息;这并不是长降息周期的开始但可能会再次降息。
受鲍威尔讲话影响,美元指数展开新一轮攻势,最高一度触及98.94。与此同时,金价承压下跌。

7月30日—31日,第十二轮中美经贸高级别磋商在上海举行。新华社新闻稿表示,双方还讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件。白宫声明称,预计下一轮谈判将于9月初在华盛顿举行。
但当地时间周四,美国总统特朗普发布推文,表示将从9月1日起对价值3000亿美元的中国商品加征10%的关税,这不包括已对2500亿美元的中国商品征收25%的关税。
受这一消息刺激,市场避险情绪骤然升温。国际黄金短线上扬20美元,接连突破1430美元、1440美元两道关口,日内涨超2%,

美国非农数据中性,英国维持利率不变

美国7月非农就业人口增加16.4万,符合市场预期;但是6月新增就业人口从22.4万下修至19.3万,5月数据则从7.2万下修至6.2万。失业率持稳于3.7%;平均每小时薪资月率增长0.3%,优于预期,美国7月就业参与率录得63%。
在7月非农数据公布后,联邦基金利率期货暗示市场预计美联储9月降息概率96.5%,加息概率3.5%。

周四英国央行公布8月政策声明,以0-9-0的票数一致维持基准利率0.75%不变,符合市场预期。之后卡尼在新闻发布会上主要强调,全球贸易体系前景以及脱欧的显着不确定性使英国经济承压;无协议风险已经增加,指出无协议脱欧后英镑将走软,通胀将抬高。无协议将对供给造成瞬间冲击,但在货币政策方向上不能一概而论,且央行弹药有限。即使脱欧进展顺利,部分英国投资也不会恢复。 


技术分析


黄金周线图

周线图,全球贸易环境再次恶化,且最新的非农数据就业数据表现欠佳,黄金上周再次上行收中阳线,价格收盘于1440上方,这样使得连续长上影线形成的空头力量减弱。均线系统多头排列,且价格还未跌破5周期均线,MACD指标在零轴上方现金叉,做多的动能为主,基本面消息导致避险升温,短期偏向持续利好黄金,金价偏向再走新高,操作上低吸为主,关注前高的真假破位。


黄金日线图


日线图,前两个交易日,金价震荡上行,尝试突破多日盘整区间,周三利率决议改变市场走向,金价深度回落,周四价格企稳千四关口大幅上涨40多美金,周五行情以横盘整理为主。短期行情围绕周四大阳线横盘后,偏向再次上行。均线系统拐头向上,MACD指标快慢线有现金叉的迹象,做空的动能不断衰竭,故日线调整即将结束,行情或再次进入上涨阶段,操作上低吸为主。 


本周重要经济数据和事件
周一(8月5日)
09:45 中国7月财新服务业PMI
16:00 欧元区7月服务业PMI终值
16:30 英国服务业PMI
欧元区8月Sentix投资者信心指数
22:00 ISM非制造业PMI

周二(8月6日)
12:30 澳大利亚至8月6日澳洲联储利率决定
14:00 德国6月制造业订单月率
22:00 美国6月JOLTs职位空缺(万人)
22:05 费城联储主席哈克在一个经济学会议上致开幕词

周三(8月7日)
12:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济问题进行对话
14:00 德国6月季调后工业产出月率
16:00 中国7月外汇储备
00:00 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

周四(8月8日)
07:50 日本贸易帐
10:00 中国7月贸易帐
14:30 法国7月BOF商业信心指数
16:00欧洲央行公布经济公报
20:30 美国初请失业金人数

周五(8月9日)
09:30 中国7月CPI、PPI
14:00 德国6月贸易帐
16:00 中国7月社融、新增人民币贷款、M2货币供应
16:30 英国6月季调后商品贸易帐、工业产出、二季度GDP初值报告
20:30 美国7月PPI月率

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