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【黄金周评】黄金周内巨震,美国零售向好

上周现货黄金开盘1496.34美元/盎司,最高1534.91美元/盎司,最低1479.9美元/盎司,收盘1514.02美元/盎司,全周上涨约16美金,涨幅约1.05%。

上周美国经济数据总体偏好,通胀、零售数据均好于预期,但突发的重磅消息,美国推迟部分商品加税和多国债券收益率走低,使得行情走势波动加剧。周二美盘时段,美国突然推迟对中国部分商品加征关税,市场为之疯狂,全球股市上涨,黄金日内波动超50美金,人民币短暂跌回7下方。但周三多国债券收益率不断刷新低,美债再次出现倒挂,欧美股市反包周二阳线,避险推升金价震荡上行,最终黄金周线再次收阳,短期延续高位整理。

美国推迟部分商品加税,多国国债收益率走低

周二中美贸易局势传出重大利好,美国总统特朗普“变脸”宣布推迟对中国部分商品加征关税,据新华财经13日报道,美国贸易代表办公室表示,特朗普政府将推迟原定于下月开始对包括笔记本电脑和手机在内的某些中国产品征收10%的关税。


受上述消息影响,美股开盘急涨,道指一度狂飙超500点,截至收盘,三大股指涨幅均超1%;美元强势拉升,自低位97.32附近一度急涨至97.86水平。离岸人民币兑美元收复7关口,日内涨超1000点。黄金自高位急剧跳水,最多大跌超50美元至1479附近,尾盘回升至1500略上方。

周三,美国2年期和10年期债券收益率差自2007年5月以来首次倒挂,30年期国债收益率创下历史最低水平,显示投资人担心全球最大经济体可能正走向衰退。与此同时,英国国债收益率曲线也出现倒挂,为全球金融危机以来首见。紧接着,加拿大也加入了这一阵营,倒挂程度甚至达到了1990年以来最严重的水平。


因对经济衰退的担忧席卷市场,美国股市周三大跌,截至收盘,道指狂跌超800点,创去年10月以来最大单日点数跌幅。


在道指暴跌之际,特朗普一日内三次怒斥鲍威尔。特朗普表示,美联储必须行动,美联储是美国的中央银行,不是世界的。随后又指出,在“周期中的调整”和“依赖数据”方面,美联储主席鲍威尔犯了重大错误。

美国经济数据有喜有忧,零售数据大幅好于预期

美国7月CPI月率增长0.3%;预期增长0.3%;7月CPI年率增长1.8,预期增长1.7%;核心CPI年率增长2.2,预期增长2.1%。美国7月CPI增速强劲,这可能表明通胀在年初的疲软之后开始企稳。


美国7月营建许可总数实际公布133.60万户,预期127.0万户,美国7月新屋开工年化总数实际公布119.10万户,预期125.6万户。美国7月新屋开工总数年化连续第三个月下滑,显示劳动力和材料成本上升继续削弱住房建设的步伐。


美国7月零售销售数据强于预期,上涨0.7%,远超市场预期0.3%的两倍,表明尽管汽车相关购买有所减少,消费者仍在购买其他产品,这可能缓解金融市场对经济可能进入衰退的担忧。美国8月密歇根大学消费者信心指数初值实际公布92.10,预期97.0,前值98.4。

技术分析


黄金周线图

周线图,行情延续上涨动能,盘中一度突破1530关口,随后调整低走1480一带,周线收一根有上下影线的阳线。走势节奏与6月中旬大涨之后的表现类似,目前行情在周线高位陷入震荡概率加大,均线系统多头排列,MACD指标运行在零轴上方,做多的动能为主,行情依然是上涨趋势中,暂时未出现转势信号,故操作上低吸为主,前高一带高抛为辅。


黄金日线图


日线图,行情在周一收阳,周二价格盘中巨震,创周内高低点,随后三天价格运行在周二K线内部,周五K线反包前一日的阳线,强化周二高点一带的压力,但总体反转信号偏弱,盘面延续1490--1510区间的震荡,均线系统不断收敛,MACD零轴上方金叉,做多的动能减弱,日线顶背离在形成过程中,操作上区间内1480—1530高抛低吸。


本周重要经济数据和事件

周一(8月19日)
17:00 欧元区7月消费者物价指数

周二(8月20日)
14:00 德国7月PPI
18:00 英国8月CBI工业订单差值

周三(8月21日)
20:30 加拿大7月CPI
22:00 美国7月成屋销售总数年化

周四(8月22日)
02:00 美联储FOMC 8月政策会议纪要
15:15-16:00 法国/德国/欧元区8月制造业PMI初值
18:00 英国8月CBI零售销售差值
19:30 欧洲央行货币政策会议纪要
20:30 美国上周季调后初请失业金人数
21:45 美国8月Markit制造业/服务业PMI初值

周五(8月23日)
07:30 日本7月全国核心CPI年率
22:00 美国7月新屋销售总数年化
09:00 杰克逊霍尔全球央行年会召开
22:00 鲍威尔在杰克逊霍尔会议上讲话

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