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【黄金周评】中美摩擦加剧,黄金重回高位

上周现货黄金开盘1509.52美元/盎司,最高1530美元/盎司,最低1492.34美元/盎司,收盘1527.25美元/盎司,全周上涨约13美金,涨幅约0.9%。

上周美联储7月纪要“老调重弹”,重申7月降息只是周期中的调整,美国就业数据非常稳健,这些给美元提供支撑,美指在前四天一直企稳98关口。周中美国8月制造业PMI初值录得萎缩令美债出现倒挂,周五鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表鸽派言论,且中美贸易升级意外突袭,美国股市大幅下跌,避险情绪显著升温。这使得美元指数大跌失守98关口,黄金前四个交易日一直尝试破位1493关键支撑位,但周五多头大爆发,日内上行超30美金,短期做多黄金动能很强,依然看好金价后市表现。

中美贸易关税加码,鲍威尔讲话偏鸽派

周五晚间,国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品,加征10%、5%不等关税,分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。


据美国综合媒体消息,特朗普周五美市盘初不仅抨击了鲍威尔的央行年会讲话,同时发推进一步升级中美贸易紧张关系。


特朗普在推特上称,“我们不需要中国,坦白地说,如果没有他们,情况会好得多”“在此责令我们伟大的美国公司立即开始寻找中国的替代品,包括把你们的企业‘带回家’,在美国生产你们的产品”。


与此同时,美国贸易代表办公室当天也发表声明,宣布对价值约5500亿美元的中国进口商品增加关税的上述决定。

鲍威尔在美联储杰克逊霍尔年会上表示,美国将继续保持经济扩张,同时承认关税和其他因素正在导致经济增长放缓,并保证美联储将继续“采取适当行动”。就业增速稳健,消费者支出支撑温和的经济增速,但是低通胀是个大问题。
金融博客Zerohedge指出,美联储主席鲍威尔讲话提及“中周期调整”的次数为零。“中周期调整”一直被市场认为是最大的鹰派威胁,在鲍威尔发言后,降息概率有所增加。据CME“美联储观察”,美联储9月降息25个基点至1.75%-2%的概率略有上升,从95.8%升至99.6%;降息50个基点的概率从0%升至0.4%。

美国制造业PMI低于50,劳动力市场表现稳健

周四凌晨公布的美联储会议纪要总体偏中性,纪要显示美联储决策者在是否降息的问题上存在严重分歧,但他们一致希望表明,他们没有走在进一步降息的预设道路上。这打压了美联储9月份降息的预期。


美国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值从7月的50.4降至49.9,这是2009年9月以来制造业首次出现萎缩,该数据也增加了美国经济衰退的担忧。


截至8月17日当周,初请失业金人数经季节因素调整后减少1.2万人,至20.9万人,降幅大于预期。暗示美国劳动力市场依然非常强劲。

技术分析


黄金周线图

周线图,上周行情先抑后扬,价格于周内最高点收盘,周线实现四连阳。近两周行情构成孕线结构,8月11日那周的上影线形成的空头动能被弱化,行情在区间内震荡偏强,且K线未见明显承压信号,故而后市还有新高。均线系统多头排列,MACD在零轴上方运行,做多的动能在放大,上涨趋势依然未变。故而操作上做多为主。


黄金日线图


日线图,前四天行情震荡偏回落,但价格一直未跌破1493关键支撑位,周五多重消息推升金价重回区间高点1530一带,即一阳吞多阴,这样基本确定高位震荡三周左右的区间构成中继结构,均线系统拐头向上呈现多头排列,MACD零轴上方运行,做空的动能在减弱,日线顶背离在形成过程中,后市行情会有新高,但多头的延续性可能不强,即可能会出现冲高回落的转势行情,操作上低吸为主,后半周出现承压表现可以博空。


本周重要经济数据和事件
周一(08月26日)
20:30 美国7月耐用品订单月率初值
21:45 英国央行行长卡尼将发表讲话
22:00 圣路易斯联储主席布拉德在银行监管论坛上致欢迎词

周二(08月27日)
14:00 德国第二季度季调后GDP季率终值
未季调GDP年率终值
22:00 美国8月谘商会消费者信心指数

周三(08月28日)

周四(08月29日)
00:20 里奇蒙德联储主席巴尔金将发表讲话
01:00 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利主持一场会议
20:30 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值
美国第二季度实际GDP(年化季率)修正值
上周季调后初请失业金人数

周五(08月30日)
17:00 欧元区8月消费者物价指数(年率)初值、7月失业率
20:30 美国7月个人消费支出物价指数(月率)
美国7月个人消费支出(月率)、美国7月个人收入(月率
22: 00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

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